Transactions Services

Sécurisez et optimisez vos opérations stratégiques

Le développement d’une entreprise repose sur des décisions stratégiques clés, notamment en matière d’acquisitions, de levées de fonds ou de cessions. Ces opérations complexes nécessitent un accompagnement financier expert pour sécuriser chaque étape du processus et garantir la meilleure issue pour les dirigeants et actionnaires.

Avec son service Transactions Services, Exponens met à disposition son expertise en due diligence, fusions-acquisitions et levées de fonds pour accompagner les sociétés de croissance dans leurs opérations stratégiques.

Pour des Transactions Services, fiables et performantes, Exponens est votre partenaire

Des opérations stratégiques nécessitant une expertise pointue

Chaque phase de croissance d’une entreprise peut impliquer une transaction financière majeure. Que ce soit pour acquérir une société, accueillir un investisseur ou céder son entreprise, une préparation rigoureuse est essentielle pour éviter les risques et maximiser la valeur de l’opération.

Exponens vous accompagne à chaque étape en mettant à votre disposition des experts en finance et fiscalité ainsi qu'en stratégie pour structurer votre transaction et défendre vos intérêts.

Nos domaines d’intervention en Transactions Services

Croissance externe et acquisitions

Réalisation de due diligences financières, fiscales et sociales pour sécuriser l’acquisition.Analyse des risques et opportunités de la cible. Accompagnement dans la structuration financière et contractuelle de l’opération.

Accompagnement des dirigeants et actionnaires lors d’une transaction

Conseil et négociation avec les investisseurs ou repreneurs (fonds d’investissement, groupes industriels, etc.).Structuration des modalités de la transaction et optimisation des conditions de cession. Protection des intérêts des dirigeants dans le cadre de l’accord

Levée de fonds et recherche de financement

Mandat complet :
Rédaction d’un mémo de présentation et valorisation de l’entreprise.Identification et contact des investisseurs potentiels.Organisation du processus de sélection et négociation des offres jusqu’à l’accord final.
Accompagnement sur-mesure :
Coaching du dirigeant ou actionnaire sur la préparation de la levée.Assistance ponctuelle : valorisation, documentation, mise en relation avec des investisseurs ciblés.
Vous souhaitez structurer votre transaction et maximiser vos chances de succès ? Discutons-en !

Pourquoi choisir Exponens pour vos Transactions Services ?

Notre équipe Transactions Services est composée d’experts en due diligence et d’une équipe M&A dédiée, pilotée par Matthias Collot, fort de 20 ans d’expérience dans le conseil financier au sein d’Exponens, après des expériences dans la banque en financement LBO et le conseil en stratégie.
Un accompagnement personnalisé : nous adaptons notre approche en fonction de vos besoins spécifiques, que ce soit pour un accompagnement global ou une intervention ciblée.
Une vision à 360° de la transaction : nous intégrons les dimensions financières, fiscales et sociales pour une analyse complète et une prise de décision éclairée.
Une approche pragmatique et orientée résultats : nous sécurisons l’opération tout en optimisant les conditions financières et stratégiques pour votre entreprise.
Parlons de votre projet et construisons ensemble la meilleure stratégie transactionnelle !
Matthias Collot - Associé
Référent sur les missions de transaction services et d’appui DAF
Gare de Lyon

Nos autres prestations pour accompagner votre croissance

Exponens propose un accompagnement global aux entreprises en croissance grâce à ses expertises complémentaires :

Expertise comptable

Gestion comptable et fiscale, reporting, optimisation financière

Accompagnement DAF

Une direction financière sur-mesure pour piloter votre gestion et structurer vos finances en période de transition.
Vous souhaitez un accompagnement plus large ? Contactez-nous pour une étude personnalisée !

Échangeons sur
vos ambitions dès
aujourd’hui !

Vous envisagez une acquisition, une cession ou une levée de fonds ? Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape.

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